1Drinking Water (Água de Beber)Frank Sinatra (feat. Antônio Carlos Jobim)
2Someone to Light Up My Life (Se Todos Fossem Iguais a Você)Frank Sinatra (feat. Antônio Carlos Jobim)
3TristeFrank Sinatra (feat. Antônio Carlos Jobim)
4Don’t Ever Go Away (Por Causa de Você)Frank Sinatra (feat. Antônio Carlos Jobim)
5This Happy Madness (Estrada branca)Frank Sinatra (feat. Antônio Carlos Jobim)
6WaveFrank Sinatra (feat. Antônio Carlos Jobim)
7One Note Samba (Samba de Uma Nota Só)Frank Sinatra (feat. Antônio Carlos Jobim)
8I Will Drink the WineFrank Sinatra
9Close to YouFrank Sinatra
10Sunrise in the MorningFrank Sinatra
12My Sweet LadyFrank Sinatra
13Leaving on a Jet PlaneFrank Sinatra
