1Frolic (feat. Luciano Michelini)
2Bubba Dub Bossa (feat. Robby Poitevin)
3Beach Parade (feat. Armando Trovajoli)
4For Whom the Bell Tolls (feat. Gianni Ferrio)
5The Stranger (feat. Alessandro Alessandroni)
6Tango Passionata (feat. Piero Umiliani)
7Ein Swei March (feat. Renato Rascel)
8Suspicion (feat. Ennio Morricone)
9Solo Dance (feat. Arcangela Wertmuller, Italo Greco)
10Moulin Rouge Waltz (feat. Teddy Lasry)
11Walk Cool (feat. Nino Oliviero, Luigi Zaninelli)
12Slow on the Uptake (feat. Luis Bacalov)
13Corfu (feat. Eric Gemsa)
14Thrills and Spills (feat. Guido Cenciarelli, Massimo Catalano, Stefano Torossi)
15The Puzzle (feat. Franco Micalizzi)
16Au Vieux (feat. Christian Sebasto Toucas)
17Merry Go Round (feat. Armando Trovajoli)
18Riviera Nostalgia (feat. Philippe Lhommet, Jacques Mercier)
19La Ballada Di Periferia (feat. Philippe Lhommet, Jacques Mercier)
20The Little People (feat. Carlo Rustichelli)
21Mazurka Bastiaise (feat. Jean Michel Panunzio)
22Spinning Waltz (feat. Piero Piccioni)
23Amusement (feat. Franco Micalizzi)
24Frolic (30 second edit) (feat. Luciano Michelini)
