2Requiem for a DreamCloudancer (feat. Jerry.K)
3가면무도회Cloudancer (feat. Soulman)
4그 남자 그 여자Cloudancer (feat. 샛별)
5수다쟁이Cloudancer (feat. DJ Wegun)
6MIC JournalistCloudancer (feat. Zito)
8어른들을 위한 동화Cloudancer (feat. Paloalto, Paloalto)
9봄날의 곰을 좋아하세요?Cloudancer (feat. Minos, 소규모 아카시아 밴드)
10구름 위의 산책Cloudancer (feat. 넋업샨)
11We've Got the JazzCloudancer
13헤어지자는 말Cloudancer (feat. Kebee)
16Be With MeCloudancer (feat. 정기고)
