1Love Is Weaken When It Comes Out of Mouth (feat. Low-End Project)
2유주, 한성 Dialogue "다시 만난 두 사람, 그리고 베이글" (feat. 이선균, 채정안)
4May (feat. Belle Epoque, Belle Epoque)
5다시 (acoustic version)Cloud Cuckoo Land
7Gazer Razer (studio live version) (feat. Tearliner)
8은찬, 한결 Dialogue "은찬과 한결의 화해" (feat. 윤은혜, 공유)
10I'll Be a Virgin, I'll Be a Mountain (feat. Maximilian Hecker)
12은찬 Dialogue "소리내어 우는 은찬" (feat. 윤은혜)
13Raincoat (A Passing Rain version) (feat. Tearliner)
15한성 Dialogue "사랑이 아니라 흔들린 거야" (feat. 이선균)
17Space Island (Moon version) (feat. Tearliner)
