1바야흐로 사랑의 계절 (feat. 박새별, 이한철)
2Hello (feat. Yozoh, Serengeti, Serengeti)
4조금씩, 천천히, 너에게 (feat. 타루, No Reply)
5너와 나의 프롤로그 (feat. deb, naru)
7우주편지 (feat. Whale, Windy City, Whale)
8O Sonho Dela (feat. Espionne, 임주연)
9프랑지파니 (Um Homem E Uma Mulher) (feat. Toy, Dawn Bishop)
10ABC (feat. Peppertones, Arina Ephipania)
12작은 새 (feat. My Aunt Mary, 소이)
13오래된 연인에게 하고픈 말 (feat. The Canvas, 허민)
14봄의 노래는 아프다 (feat. Tearliner, 양양)
