1Só danço samba (Jazz Samba) (feat. Antônio Carlos Jobim)
2Chant of Ossanha (Canto de Ossanha) (feat. Tamba 4)
3Ela é carioca (feat. Sérgio Mendes, Bossa Rio)
4Que Maravilha-Chove Chuva-Mas Que Nada (feat. Zimbo Trio)
5Tristeza de nós dois (feat. Luiz Eça)
6Água de beber (feat. Os Gatos)
7Wave (feat. Antônio Carlos Jobim)
8O barquinho (feat. Walter Wanderley)
9Chora tua tristeza (feat. Oscar Castro‐Neves)
10Samba de verão (feat. Meirelles, Copa 5)
11Nuvens (feat. Tamba Trio)
12Oba‐la‐la (feat. Sérgio Mendes)
13Improvisó em bossa nova (feat. Baden Powell)
14Garota de Ipanema (feat. Antônio Carlos Jobim)
