1신 밀양 아리랑(New Miryang Arirang) (feat. 뷰티걸즈, Devils)
2어쩌면 좋아(What Shall I Do) (feat. 옥희)
3어쩔 수 없네(Can’t Be Helped) (feat. 윤복희)
4너 잘 있니, 나 잘 있어(You’re OK, I’m OK) (feat. 차도균)
5Memphis Underground) (feat. 정민과 청개구리)
6한 소녀가 울고 있네(Crying Girl) (feat. 이장희)
7Family Affair(Unreleased Rehearsal Take) (feat. 무지개퀸텟)
8설레이는 마음(Fluttering Heart) (feat. Yun Soo Il & Cotton Candy)
9헤이 제이(Hey J) (feat. Devils)
10하루 또 하루(Day After Day) (feat. 김성애)
11비 내리는 밤(Rainy Night) (feat. Black Butterfly, Kim Hae Jung)
12공연히(Uselessly) (feat. 윤시내, Four Seasons)
13연애작전(Love Tactics) (feat. 문지영)
14재수생(Try Again) (feat. 인순이)
15문을 열어주세요(Open the Door) (feat. 노만스튜디오세션즈)
16한 마리 새가 되어(Like a Bird) (feat. 희자매)
17정을 주는 마음(Loving Heart) (feat. 이은하)
18혼자 걷는 명동 길(Walking the Streets of Myeong-dong Alone) (feat. Ryu Bok-Sung, Bongo Orchestra)
19너처럼 예쁠수야(As Pretty as You) (feat. 최헌)
20그대여 안녕히(Goodbye to You) (feat. Kim Trio)
