1SmilePlácido Domingo, Dionne Warwick
2Hear My SongPlácido Domingo
3O Holy NightDionne Warwick
4Las golondrinasPlácido Domingo
5Over the RainbowPlácido Domingo, Dionne Warwick
6What the World Needs NowDionne Warwick
7L’ultima canzonePlácido Domingo
8As Time Goes ByDionne Warwick
9An die MusikPlácido Domingo
10Ave MariaPlácido Domingo, Dionne Warwick
11Medley: Mary’s Boy Child / God Rest Ye Merry, Gentlemen / Once Again, It’s Christmas Time This Year / Ven a mi casa, esta Navidad / The Christmas Song / Feliz NavidadPlácido Domingo, Dionne Warwick
12Stille Nacht / Silent Night / Douce nuit, sainte nuitPlácido Domingo, Dionne Warwick
