1October (Outubro)Paul Desmond (feat. Milton Nascimento, Fernando Brant)
2Round N' Round (Gira Girou)Paul Desmond (feat. Milton Nascimento)
3Faithful Brother (Irmão de Fé)Paul Desmond (feat. Milton Nascimento)
4To Say GoodbyePaul Desmond (feat. Edu Lobo)
5From the Hot AfternoonPaul Desmond (feat. Milton Nascimento)
6CirclesPaul Desmond (feat. Edu Lobo)
7Martha & RomaoPaul Desmond (feat. Edu Lobo)
8CataventoPaul Desmond (feat. Milton Nascimento)
9Canto Latino (Latin Chant)Paul Desmond (feat. Milton Nascimento)
10Crystal IllusionsPaul Desmond (feat. Edu Lobo, Lani Hall, Johnny Guarnieri)
