1No Lonesome TuneTownes Van Zandt
2Sad CinderellaTownes Van Zandt
3German MustardTownes Van Zandt
4Don’t Let the Sunshine Fool Ya’Townes Van Zandt
5Honky Tonkin’Townes Van Zandt
6Snow Don’t FallTownes Van Zandt
8Pancho & Lefty (feat. Townes Van Zandt)
9If I Needed YouTownes Van Zandt
10Silver Ships of AndilarTownes Van Zandt
11Heavenly Houseboat BluesTownes Van Zandt
